（来源：淘金ETF）
5月9日，援引知情人士消息，多家主流媒体跟进报道：字节跳动将2026年AI基础设施支出计划上调25%，总额增至超2000亿元人民币，从1600亿到2000亿的跨越，不仅是数字的跃升，更是中国企业入局全球AI算力赛道的重磅信号。 ]article_adlist-->🤔上调预算的背后，是行业共性挑战与战略布局的双重驱动：内存芯片成本上涨带来直接压力，而字节在大模型研发、内容生成、推荐算法优化等业务上的快速推进，更需要海量算力作为支撑。这笔资金将重点投向AI芯片采购、数据中心建设、服务器部署等核心环节，计划提高国产AI芯片的采购比例，为国内算力产业链协同升级注入动能。🇺🇸放眼海外，巨头们早已掀起千亿级别的投入浪潮。📍英伟达在AI热潮中通过大手笔投资上下游企业，打造从芯片到AI模型的完整生态体系。数据显示，今年英伟达股权投资已突破400亿美元。业内人士指出，这种投资模式不仅帮助英伟达锁定下游客户，还在一定程度上确保了公司硬件需求的稳定供应。
]article_adlist-->微软、谷歌、Meta等头部企业2026年AI相关资本支出均大幅上调，整体处于高位区间，行业共识清晰：算力，就是AI时代的“硬通货”，谁掌握了足够算力，谁就掌握了未来竞争的主动权。字节的加码，正是中国企业主动参与这场全球竞争的关键一步，打破了海外巨头在算力投入上的“一枝独秀”。在AI应用规模化落地的前夜，算力基建投入本质上是对未来的战略押注。字节此次被曝上调预算，也为行业释放了明确信号：AI竞争早已从模型、算法的比拼，延伸到底层算力资源的争夺。短期来看，大规模投入会带来成本压力，但长期而言，海量需求将推动技术突破与成本下降，为AI的普及扫清障碍。
这场持续升级的算力竞赛，正在重塑全球AI产业格局。字节跳动的2000亿规划，不仅是企业自身的战略布局，更预示着中国AI算力生态将迎来新一轮快速成长，与海外巨头并肩，共同推动AI技术向更深层次、更广场景渗透。
本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
]article_adlist-->期待与你交流更多心得，欢迎关注我们的公众号。 ]article_adlist-->1 中天科技（600522）光通信与能源传输龙头，主营光纤光缆、海缆、电力电缆及新能源线缆，覆盖通信、电网、海洋工程、储能四大领域。具备“棒-纤-缆”全产业链，海缆市占率领先，布局液冷与高速光模块，全球化交付能力强。根据2025年4月25日公告：高速铜缆领域，公司敏锐捕捉AI算力带来的市场机遇，凭借产品和技术的双重突破，已成功实现高速铜缆的量产，同时正持续加大设备及研发投入，扩充产能，以满足市场需求。
2 圣阳股份(002580)山东国资控股的储能与算力备电龙头，主营铅蓄电池、锂电池及储能系统，为通信基站、数据中心、电网提供备电与储能服务 。布局液冷储能、钠离子电池，服务全球130余国，数据中心备电业务高速增长。2025年1月13日互动易回复，公司致力于为数据中心提供安全、稳定、可靠的电源设备产品及专业化的产品解决方案。公司产品服务于包括字节跳动在内的大型互联网公司数据中心业务。
3 蓝色光标（300058）全球化营销科技龙头，主营出海广告投放、全案推广与AI营销，代理Meta、Google、TikTok等平台广告，服务游戏、电商、汽车等行业。AI营销平台BlueAI高速增长。今日头条是蓝色光标在国内最大的合作伙伴之一，公司与今日头条在品牌、效果、出海、KOL运营商等全方位建立了紧密的合作关系；抖音作为今日头条旗下的短视频业务也是公司重要的合作媒体。蓝色光标在今日头条与抖音进行媒体采购的同时，也在帮助他们完成其出海业务的营销服务。同时，蓝色光标是2018年最早的抖音海外版Tiktok官方出海代理商之一，2019年除全行业出海合作外，也成为Tiktok官方认可的入海代理商。
4 润泽科技（300442）国内领先算力基础设施服务商，主营IDC与AIDC智算中心运营，提供高端机柜托管与算力租赁服务，聚焦京津冀、长三角、大湾区等核心区域，布局液冷智算中心，服务头部云厂商与AI企业。2022年10月21日公告，我们占收比超60％的客户﹣﹣字节跳动。
5 东阳光（600673）电子新材料与氟化工龙头，主营电极箔、铝电解电容器、高端铝箔、制冷剂及锂电材料，覆盖电子元器件、新能源材料、化工新材料三大板块，布局液冷科技切入AI算力赛道。根据2025年3月1日公告，公司全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资合作协议》，双方拟在广州共同出资设立合资公司，从事液冷热管理零部件及系统解决方案的研发、生产及销售。
6 星锐网捷（002396）根据2025年2月28日互动易：公司控股子公司锐捷网络股份有限公司是阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。2025年4月2日互动易：星网锐捷作为国内领先的ict基础设施和ai应用服务商，战略聚焦以数据中心网络、光通信设备为代表的网络通信基础业务，以及信创产业、数字文娱、智慧空间、智能制造等业务创新。
7 浪潮信息（000977）国产AI服务器整机龙头，深耕服务器市场，国内市占率领先。主营通用服务器、AI服务器及存储设备，深度绑定国内智算中心与云厂商，AI服务器出货量高速增长，受益算力基建扩张。在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，在Tier1大型互联网企业份额超过90%，为百度、阿里、腾讯、京东、网易、奇虎、科大讯飞、搜狗、今日头条、Face+＋等国内知名AI相关企业提供计算力支撑，帮助客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。
8 中科曙光（603019）国产超算与液冷龙头，专注高端算力基础设施，承接国家级超算项目。主营高性能计算机、服务器、存储及液冷解决方案，液冷技术全球领先，深度受益AI服务器散热刚需。
9 中际旭创（300308）全球高速光模块龙头，主营800G/1.6T高速光模块、光组件及光引擎，深度绑定英伟达、谷歌等全球AI客户，全球市占率领先，直接受益AI算力网络建设需求爆发。
10 亨通光电（600487）光通信+海缆双龙头，主营光纤光缆、海缆、电力电缆及光模块，拥有光棒-光纤-光缆全产业链，空芯光纤商用落地，海缆受益海上风电，量子通信布局领先。
11 新易盛（300502）海外AI光模块龙头，主营高速光模块、光器件及通信设备，800G/1.6T产品批量出货，LPO技术领先，深度服务北美云厂商与AI数据中心，海外收入占比高，业绩增长快。
12 光迅科技（002281）国内唯一光芯片-器件-模块全自研龙头，主营光芯片、光模块、光器件及子系统，覆盖电信、数据中心与AI算力网络，EML光芯片自研突破，国产替代核心受益标的。
13 英维克（002837）算力液冷散热龙头，主营精密温控设备、液冷板及散热系统，覆盖数据中心、AI服务器、储能与新能源车热管理，液冷产品批量供货，绑定头部算力与储能客户。根据2025年4月22日公告：公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司、通信运营商，历年来公司已为字节跳动、腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中，公司在向客户提供温控节能系统的同时，还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。
14 高澜股份（300499）根据证券时报网2024年12月13日新闻，据高澜股份消息，子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现数据中心低能耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。高澜创新目前已是一线互联网企业、电信运营商及第三方IDC的重要供应商，积累了字节跳动、阿里巴巴、腾讯、浪潮信息、万国数据等优质用户，已在我国西北、大湾区以及境外北美、东南亚等地区成功部署了批量产品。
15 国电南瑞（600406）电网自动化与储能龙头，主营电网调度、继电保护、储能系统及新能源并网设备，覆盖智能电网、风光储一体化、虚拟电厂，电力数字化与储能业务双增长。2020年7月28日互动平台回复：公司主要为用户提供数据中心建设的前期咨询、规划设计、项目交付、后期运营、整体运维及IDC交付后IT设备方案选型的整体解决方案，打造基于云计算架构的高效、智能、绿色、高稳定性和扩展性的数据中心。
16 阳光电源（300274）全球逆变器+储能龙头，主营光伏逆变器、储能系统、风电变流器及新能源电站，储能系统出货量全球领先，覆盖电网、工商业与户用场景，受益全球储能与新能源高景气。
17 工业富联（601138）全球算力代工巨头，主营AI服务器、云计算设备、精密结构件及电子制造服务，深度绑定英伟达、谷歌、微软，AI服务器订单饱满，业绩爆发，算力硬件核心受益标的。
18 长飞光纤（601869）全球光纤光缆龙头，主营光棒、光纤、光缆及光模块，构建全产业链，产品覆盖全球90多个国家，受益算力基建与数据中心光连接需求，空芯光纤研发推进。
19 华工科技（000988）光互联+激光装备龙头，主营高速光模块、光纤传感器、激光加工设备及新能源热管理，覆盖AI算力、汽车电子、工业自动化，硅光模块与激光雷达业务增长快。根据子公司华工正源官微介绍：公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)400G/200G/100。
20 东山精密（002384）算力结构件+光模块配套龙头，主营精密钣金、散热器、PCB及光模块组件，为AI服务器、数据中心提供结构件与散热方案，1.6T光模块核心配套，绑定头部算力客户。根据2025年6月14日公告：索尔思光电专注于光通信领域，核心业务涵盖光通信模块及组件的设计、研发、生产与销售。产品范围覆盖从10G到800G及以上速率的各类光模块，包括用于数据中心的高速光模块，如 QSFP28、QSFP56、QSFP112系列产品；用于电信网络的光模块，如SFP、SFP+、XFP 等系列产品；以及适用于5G通信基站前传、中传和回传的各类光模块产品等。公司凭借先进的技术和可靠的产品质量，在全球光通信市场占据重要地位，客户群体包括全球知名的互联网数据中心运营商、电信设备制造商和通信服务提供商等。
21 光环新网（300383）IDC与云服务龙头，主营数据中心运营、云服务器托管及云计算服务，核心布局京津冀、长三角，服务头部云厂商与AI企业，算力租赁需求旺盛，液冷改造推进 。2023年8月1日互动：近期公司面向行业客户开启高性能算力业务试点，利用公司位于北京亦庄地区自有数据中心资源，采用NVIDIA NVLINK A800 80G八卡模组服务器组建算力业务服务能力，目前已进入试运营阶段。
22 奥飞数据（300738）2023年6月25日公司互动：奥飞数据在国内深耕于IDC行业，为广大客户提供各类优质高效稳定的算 力基础服务。廊坊固安数据中心、广州南沙数 据中心项目、天津武清数据中心项目、江西南昌数据中心、云南昆明数据中心项目五大项目（部分已建成交付使用，全部建成后可提供 超过50,000个机柜的算力基础服务能力）以及 储备的成都项目，将作为公司未来发展的算力 基座，也是公司开展算力租赁的核心基础。
23 科华数据（002335）算力备电+储能龙头，主营UPS电源、储能系统、数据中心基础设施及光伏逆变器，为AI数据中心提供备电与储能，液冷储能产品落地，海外订单增长快 。根据2024年12月3日互动易：算力租赁业务是公司新的业务增长点，目前公司已推出AI裸金属租赁、GPU算力池、云上弹性算力、AI算力服务平台等算力产品和解决方案，为客户提供弹性资源补充，满足客户不同应用场景的算力需求。
24 奥士康（002913）2023年4月20日互动易：公司在服务器领域深耕多年，已成为众多优质客户的核心供应商，获得部分国际龙头服务器客户的认证，AI服务器类主要客户有惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节跳动等。
25 国联股份（603613）2025年2月13日互动易回复，公司国联云已经接入了DeepSeek 大模型，并且还接入了通义千问和豆包等其他大模型。2025年6月25日互动易：算力方面，在新疆已备案部分算力资源，并计划于今年完成部分算力部署，算力未来将部分供给用于各类大模型和垂直模型适用，部分用于公司自身发展。
26. 佰维存储（688525）主营半导体存储器研发、封测与销售，覆盖嵌入式、企业级SSD及内存条等产品 。深度绑定AI服务器与数据中心，自研主控芯片，受益AI算力存储需求扩张 。2024年3月22日互动易：公司嵌入式存储芯片适用于主流智能手机等领域，目前已进入行业知名客户供应链体系。2023年2月7日公司互动回复：公司已推出针对服务器／数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应。
27. 江波龙（301308）全栈式存储方案商，主营Flash及DRAM存储器，含嵌入式、SSD、移动存储及内存条四大产品线 。旗下有雷克沙品牌，企业级存储批量供货头部云厂商 。2025年7月29日互动易：公司是国内少数同时拥有主控芯片与小容量存储芯片设计能力的企业。公司已推出应用于UFS、eMMC、SD卡、车规级USB等存储产品的多款主控芯片，基于公司各系列主控芯片的工艺优势，搭载公司自研主控芯片的各类存储产品相较市场同类产品具有明显的性能和功耗优势。
28. 深南电路（002916）2024年10月14日投资者关系活动记录表：数据中心是公司PCB业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024年上半年，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动AI服务器相关需求增长，叠加通用服务器EGS 平台迭代升级，服务器总体需求回温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于AI加速卡、EGS平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。
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